De ce s-a pierdut proiectul?

Proiect nou

Client
Produs
Canal
Responsabil
Următorul pas opțional

Importă din 24Broker

Trageți aici exporturile din 24Broker. Fiecare fișier îl înlocuiește doar pe cel de același tip; decontul de comisioane înlocuiește doar luna lui.

Trageți fișierele aici sau alegeți-lerapoarte-polite….csv · rate_scadente….xls · polite_expirate….xls · comision_….xls (decontul de comisioane, oricâte luni) · polite_raportate….xlsx (sumele asigurate)

Decont

Se creează un draft în asigurari@. Îl verificați și îl trimiteți din Outlook.

Vehicul

Act nou

Setări decont

Contact pentru clienții direcți

Soluții Financiare

Intermediari

Apar în decont ca persoană de contact pentru clienții lor și primesc decontul în Cc.

Textul decontului

Puteți folosi {POLITA}, {RATA}, {SCADENTA}, {CLIENT}. Tabelul cu polița și persoana de contact se completează singure.

Polița nu se mai reînnoiește

Polița nu mai apare la Deconturi și Reînnoiri, nici după importurile următoare. O puteți readuce oricând din fișa poliței.

Notă și revenire

În ziua aleasă, clientul apare din nou la Deconturi și în ecranul Azi, cu nota de mai sus.

Încasare în afara decontului

Rata nu mai apare la scadențe și trece în lista „De operat în 24Broker”.

Datele clientului

Modificările se aplică la toate polițele clientului și rămân și după importurile din 24Broker. Corectați-le și în 24Broker, ca să fie la fel pe poliță.